Esse é o processo que te ajudará em todos os passos de uma nova vida financeira. Ele é dividido em 3 fases:

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Fase 1 - Construção. Consiste em obter e organizar detalhadamente toda a sua estrutura financeira:

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- Orçamento (Receitas e despesas)

- Mapeamento de dívidas

- Organização patrimonial

- Cálculo de aposentadoria

- Definição e mensuração de objetivos

- Análise de investimentos

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Fase 2 - Implementação. Desde o início são tomadas algumas decisões, mas neste momento o processo ganha uma maior maturidade:

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- Ajustes de investimentos

- Organização e plano de dívidas

- Ajustes de planos e orçamento

- Definição de metas

- Planejamento tributário

- Gestão de risco

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Fase 3 - Acompanhamento. Neste momento que já foram determinados diversos padrões, novos hábitos e rotinas de gestão financeira, o papel do planejador é ser um "guardião" do projeto de vida acompanhando e ajustando as implementações:

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- Reuniões de ajustes

- Acompanhamento da carteira de investimentos

- Novos objetivos

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O processo é composto por encontros mensais com duração de no mínimo 6 meses, para que possamos criar alicerces sólidos na sua vida financeira.

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